Многие отказываются садиться за один стол со своим врагом, но лишь некоторые, как оказалось, не брезгуют оказаться с ним в одной постели. Глядя на недолгие отношения оборотня-шпиона с одной из изменённых, с этим не поспоришь и невольно согласишься. Казалось бы, что тут такого, ведь порой две враждующие стороны может соединить что-то крепкое и высокое, заставляя забыть о противоречиях, но в нашем случае две враждующие стороны объединила только постель.
С наступлением рассвета оборотень покинул девушку, обещав найти её, но скорее всего он не сдержит своих слов. Если её и найдут, то только уже его сородичи, но не он сам. После того, как Ацуне  доложил главе калана «Bounty Hunter» об изменённой, он внезапно исчез, никого не предупредив. Давид, учуяв запах от него, был уверен, что от Криса порой пахнет так же, что заставило его задуматься над этим.
Крис вместе с Майей были отправлены на задание, после которого без вести пропали.
Тем временем глава клана «Tempters»  встречается в городе с другой из изменённых, на которую тут же  выстраиваются планы, но девушка, оказавшись проворнее, смогла улизнуть из под носа вампира, заставляя его отложить свои планы на потом. Что не делается то к лучшему так? Так. А значит, если не сегодня он осуществит свои планы, то завтра точно сделает это. Ну а как же «Всё, что можешь сделать сегодня, не откладывай на завтра»? По-видимому это к вампирам не относится.
Когда Ацуне ушёл от Эбигейл, то она снова направилась в парк. Для поиска очередных приключений или..? 
В парке она познакомилась с одним из вампиров, с Каином. Как оказалось он не принадлежит ни к какому клану. Беседа была и без того напряженной, как внезапно вдруг объявился Джек, ещё один из изменённых, который как ни в чём не бывало, заключил в свои объятия девушку, демонстрируя тем самым что старая обида забыта. Вместо того чтобы разрядить обстановку, парень ещё подлил масло в огонь, заставив Эби выйти из себя.
Как говорится «Бог накажет», и парень поплатился за свою грубость, получив пулю.  Его спасло лишь одно – способность Эбигейл, с помощью  которой он не умер. Правда девушке для начала пришлось вытащить его тело, а затем нести пепел в менее людное место.  Но и там они довольствовались спокойствием не долго. Через некоторое время в номер гостиницы врываются вооруженные люди, устраивая перестрелку, в которой был ранен Джек. Эбигейл помогла добраться ему до его жилья и обработать рану. Несмотря на то что она раздражается почти от каждой колкости Джека, между ней и парнем пробежала какая-то искра.
«Я считаю, что люди влюбляются только если их первая встреча была незабываема… когда хочется рассказывать о ней снова и снова.»
(Lucky Number Slevin)
Это как никак хорошо относится к Эбигейл и Джеку, если вспомнить про их "первую" встречу. Да уж, такое не забываемо.
В это время в парке назревает «маленькая война».
А ведь всё начиналось с простого и невинного знакомства хирурга-стажера и девушки оборотня. Всё бы было хорошо, и все жили счастливо, если бы не один из вампиров, решивший ворваться в квартиру человека, похитив его. Селаика  отважно боролась за своего нового друга, и ей в помощь пришёл сам Давид, отправляя девушку-оборотня и человека в поместье.
На помощь вампиру Энджелу приходит глава клана Алекс Кольт.
Кажется, битвы между главами кланов не избежать. Интересно, чем она закончится? Временным перемирием или ещё больше поставит их во враждебные отношения?
В переулке, сбежавшая невеста от Алекса изменённая заводит себе новых «друзей», вампиров.
Но на вряд ли эта «дружба» приведёт к чему-то хорошему, хотя кто знает.. ведь Каин настроен более дружелюбно, чем Анника.
Эбигейл отправляется с Джеком в госпиталь, где их с «распростёртыми объятиями» встретила давняя «подруга» парня, «наградив» его ещё одним ранением и поставив свои условия…

В городе внезапно объявляется ещё один из изменённых, известный лишь единицам. Он был создан после того, как распалась четвёрка. Именно на него ставились большие надежды, когда была утрачена вера.
Так же возобновляет свою деятельность Клэр Бэннет, дочка знаменитого учёного, создавшего генетически изменённых людей.